光大证券发布新华保险的研报指出，2018年公司内含价值同比增长12.8%至1732亿，主要是新业务价值的影响及期望收益提升。截至2018年底公司剩余边际余额同比增加15%至1956亿元，未来公司业绩有望受益于剩余边际稳定释放。
光大证券指出，公司持续推动结构优化，提升新业务价值率。上调公司2019-2020年净利润预测致99、114亿（原预测分别为93、99亿），新增2021年净利润预测为129亿。公司当前估值2019年PEV0.7x，处于历史低位。研报认为业务结构改善有望推动估值提升。给予公司1.05x2019年PEV，目标价由60.53元上调至68.06元，维持“买入”评级。
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