长城证券指出，国家能源局日前公布《户用光伏项目信息（2019年7月）》，截止2019年6月末，可纳入2019年财政补贴规模的户用光伏总装机容量为2.23GW。能源局预计2019年光伏建设50GW，并网40~45GW，拆分装机规模在43GW左右，需求呈现前低后高的情况。竞价结果的出台将是需求加速器，下半年需求将逐月呈现高速增长。根据PVInfolink，7~8月国内需求略降，且电池片库存水平较高，近期电池片价格依然有降价压力，目前PERC电池报价1.03元/W左右，已经接近部分老旧PERC产线的成本价，未来可能出现部分产线减产的现象，但是国内竞价项目预计在三季度中后期开始建设，三季度有望迎来旺季，PERC电池价格将逐渐企稳。看好硅片和硅料在下半年的发展：1）单晶硅片环节确定性大于另外三个环节，降价空间有限，单晶渗透率持续提升；2）致密料价格维持稳定，低成本效应可以挤出二三线多晶硅料，推荐关注隆基股份、通威股份。
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