牧原股份：猪价跳涨+成本低位，盈利超预期

中信证券指出，9月售价与市场报价差价收敛。猪价高位跳涨+公司成本控制优秀，预计19Q3盈利14.5-16.5亿元。公司母猪规模扩张超预期，上修2021年出栏量预测；猪价表现超预期，上修2019/20/21盈利预测，目标价95元，维持“买入”评级。

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